汉中，位于大汉版图的地理中心，自古便为兵家必争之地，为人主所必取。
有夏一代，境内有褒国。《史记?夏本纪》记载：“禹为姒姓，其后分封，用国为姓，故有夏后氏、有扈氏……褒氏……”《国语?郑语》及《史记?周本纪》中均记有夏末褒国国君化龙故事。褒国大约在本朝汉中地区中部，汉江以北、秦岭以南一带，为夏之藩篱。
商汤革命，掩有天下，汉中属褒国和蜀国，两国以汉江为国界，汉江以北属于褒国，汉江以南属于蜀国，殷卜辞中便有“伐缶（褒）与蜀”记载。西周之时，汉中先后归属梁州、雍州。境内仍有褒国，为周朝“南国领袖”，又称周南，周南，便是周之南门重镇之意。
东周前期，大约在周平王二十至三十年间，褒国亡于庸，汉中地悉归庸国。庸国擅自出兵攻灭褒国，实乃犯上作乱之举，自然为周天子和诸侯所不喜。若是天下诸侯自相攻伐，还要周天子作甚？周匡王二年，秦、楚、巴联合灭庸，重建褒国，以庸国故地悉归褒国。
《华阳国志?汉中志》记载：“汉中郡治西城县，本附庸国，属蜀。”也就是说，春秋时期，汉中原本是庸国北部汉水南岸属地。当此之时，汉中应该是褒国和庸国分治，汉中西部属于褒国，汉中东部属于庸国，褒国，便是本朝的南郑，庸国，便是本朝的上庸。
春秋上半场，诸侯国之间打打杀杀，互相之间还保持着优雅的风度。双方摆开车马，在旷野之中决战，辰时开战，午时便能分出胜负，说是决战，倒不如说是军事演习来得恰当。打输了的称臣纳贡，成为附庸，打赢了的，也言辞谦恭，接受对方的投降，并不趾高气扬。
等到春秋下半场儿，局势立刻便紧张起来了，诸国都撕下了温文尔雅的面纱，变得强横起来了。打输的割地赔款，暂时过了这一关，等到老子恢复了元气，再来见个真章儿。打赢的趾高气扬，醺醺然，陶陶然，不可一世，自去检点鱼鳞图册，收取土地百姓。
当时，秦国地处西陲，穷山恶水之中，北有义渠作乱，西有犬戎威胁，南有陆浑戎在卧榻之侧，四周皆是虎狼，无一日能得以安枕。更麻烦的是，东进步伐为晋国所阻，三晋强大，将弱小的秦国死死挡在关中，无法越雷池一步。故尔，秦国不得不定下国策，向其他方向扩张，东南攻楚，取得楚国的商於之地，南下攻蜀，攻陷汉中，现在看来，实乃远见卓识。
春秋战国时期的汉中，分为西汉中和东汉中，西汉中就是我们今天说的汉中，东汉中指楚国的上庸。秦国对汉中的认识，始于春秋初年。《华阳国志?蜀志》记载：“开明立（公元前666年前后），号曰丛帝。丛帝生卢帝，卢帝攻秦，至雍。”雍，是当时秦国的国都，卢帝攻秦至雍，“生保子帝” 。保应作褒，即殷卜辞中的“缶”，地在汉中褒城。
当时秦宣公在位，秦国刚迁都到雍都，便遭遇一支从天而降的神兵。那支军队从“入蜀故道”杀出来，若不是秦国的雍都城高池宽，秦国或许就莫名其妙被这支神兵打残了。“入蜀故道”通往汉中，难道汉中的褒国发兵前来，但对方的旗帜明显不是褒国人。秦国上下为这突如其来的入侵惊骇不已，在有图腾的时代，这种神兵天降，很容易摧垮防守一方的意志。
蜀秦两军激战一场之后，秦军退守雍都。秦人不敢再度迎战，并非怕死胆怯，而是害怕亵渎神灵。在那个蒙昧的年代，崇山峻岭之中，突然杀出一支大军，实在是可怕之极。幸好刚修筑不久的雍都，足以容纳十几万军民，秦人躲在城中，一直到这支神兵粮尽退去。
这一场突如其来的奇袭，在秦国历史上并不多见，给秦国军民留下了深刻教训。事后秦人才逐渐明白，原来汉中南方尚有一个蜀国，当时蜀国灭了汉中的褒国，再北上入侵秦国。
秦国民风强悍，举国尚武，纷纷将这一件事儿视为奇耻大辱。从这一刻起，秦国的君臣百姓便下了决心，一定要以血还血以牙还牙！这一等便是二百七十九年，二百七十九年之后，秦国才攻占了汉中（当时叫做南郑），狠狠地打了蜀国一记耳光，报了一箭之仇。
这一段故事，便是秦国举国上下，十年生聚十年教训，终于得报大仇的汉中往事。