在雷音寺里面找到了孙悟空，还和十八罗汉成为了朋友，最后在孙悟空和十八罗汉的帮助下，到达了天庭，展开了和二郎神的最终决战！
可以说，刘沉香将天地三界四州，都给跑了一遍。
在此期间，刘沉香遇到了很多人，有妖精，有人类，还有鬼魂，佛陀以及神仙，这些虽然种族不同，但有好有坏，发生了很多不同的故事，不断的塑造着刘沉香这个人物。
而刘沉香在天地三界四州的旅行之中也不断的成长，他跟着各种人学习技艺，一开始是隔壁邻居的退伍老兵。
后来又在机缘巧合之下学习了狐族的幻术，还拥有了一个青梅竹马的小狐狸，后来在天兵天降的追杀之下，又偶然遇见了猪八戒，学会了猪八戒的天罡三十六变。
但是猪八戒也无法保护刘沉香，在刘沉香被打入地府，又跟着抵达西方极乐世界的时候，遇见了传说中的斗战胜佛孙悟空，又拜孙悟空为师，从他那里学到了地煞七十二变，最终学全了天罡地煞总共108种变化。
同时在此过程中，刘沉香也长大成人，变成了一个英武的少年。
剧本的高潮，就是刘沉香和二郎神在天庭之中展开的大战了，这个舅舅和外甥打的天昏地暗，甚至玉皇大帝都只能逃之夭夭，最终刘沉香被二郎神击败，准备送上斩龙台问斩，头颅直接被斩龙刀给砍下。
但没想到死去的刘沉香，反倒激活了宝莲灯的力量，最终和宝莲灯融为一体，再一次和二郎神展开大战。
因为刘沉香的实力大增，二郎神这次已经不是刘沉香的对手了，但二郎神不肯放弃，双方最后一直打到凌霄宝殿，在决定胜负的最后一击中，二郎神却忽然放弃了抵抗，任由刘沉香最后的杀招将自己击飞到了天条影壁之上，同时彻底引爆了自己的所有力量，配合着刘沉香的力量，将刻满了天条的影壁给彻底击碎。
因为天条影壁是天庭的核心，也是印刻着天条的地方，是天庭的核心。
天条影壁一旦被毁，整个天庭就彻底毁于一旦，而二郎神在临死之前也终于说出了自己真正的目的。
原来沉香经历的这一切都是二郎神安排的，他想要杀死沉香，他只是为了激发沉香身上人神的力量，让他不断的强大，最后借用这股力量，来彻底毁掉整个天庭。
其实那个最初教他武艺的退伍老兵，就是二郎神自己的化身。
之所以如此，是因为二郎神自己的命运和沉香是一样的，他的母亲，其实就是现在的玉皇大帝的亲妹妹，当年他的母亲，也因为和凡人相爱，被玉皇大帝给困在华山里面。
只不过他的母亲为了拯救他，死在了华山之中，用自己的命给杨戬换来了一个二郎真君，以及天界执法天神的位置。
表面上二郎神接受了这一切，但实际上他恨透了整个天庭，他的梦想就是要摧毁这该死的天庭，毁掉着，束缚着仙和人的天规。
但他知道仅仅只有他一个人力量是不够的，只有借用宝莲灯以及两个以人类之身，修成顶级仙神的力量，才能彻底击毁整个天庭。
因为只有身体里同时拥有人和鲜的血液的存在，才拥有打破这个桎梏的力量，所以二郎神策划了一切，最终用自己的生命作为献祭，击毁了影壁。
在电影的最后，刘沉香从破碎的天条影壁中找到了盘古斧，劈开了华山，救出了自己的母亲，同时他的父亲刘彦昌也没有死，只是被杨戬给囚禁在了狐族的青丘山之中，一家三口终获团圆。
与此同时，天庭被毁，所有被天规束缚的仙人都逃走了，在失去了手下之后，玉皇大帝也根本无法重建天庭。
最终天庭消散，但同时也因为失去天庭的缘故，仙界再也无法控制人界，从此和仙界永隔，世界上再也没有人类可以修炼成仙，佛。
但同样也没有仙，佛，妖，魔，鬼能够扰乱人间，人间变成了真正的人间，而所有仙·佛·妖·魔·鬼也就变成了遥远的传说，只有在后世，才会被人当做神话给说起。